Интервью

Медицинское страхование: стабилизация и развитие Гуревич Евгений Романович Вице-президент, руководитель блока «Медицина» ООО «Росгосстрах»

Каковы основные тенденции, складывающиеся сейчас на российском рынке добровольного медицинского страхования (ДМС)? Что необходимо, чтобы вовлечь больше индивидуальных клиентов в ДМС? Как преодолевается отставание развития медико-страховых услуг в регионах от федерального центра? В чем будущее страховой медицины в России? На эти и другие вопросы корреспондента портала «Страхование сегодня» отвечает Евгений Гуревич, вице-президент, руководитель блока «Медицина» ООО «Росгосстрах».

Мария Жилкина,
Медиа-Информационная Группа «Страхование сегодня» (МИГ)

Евгений Романович, каковы ключевые тренды современного российского рынка ДМС? Что определяет динамику сборов, как велико влияние медицинской инфляции на стоимость? Происходит ли реальное изменение числа застрахованных?

Рынок ДМС зародился 20 лет назад, все это время он рос и видоизменялся. Первый этап бурного роста мы прошли, сегодня это уже устоявшийся рынок, как с точки зрения состава игроков, так и оказываемых ими услуг.

Последнее время рост рынка в денежном эквиваленте примерно соответствует инфляционной составляющей на медицинские услуги. Число клиентов, в принципе, тоже уже понятно и стабильно, поэтому вся новейшая история ДМС – это, по сути, история перераспределения уже существующего рынка.

Перед разными компаниями стоят разные задачи: кто-то стремится наращивать долю рынка, в определенный момент набирает портфель, понижая цену. До последнего времени на рынке присутствовали страховщики с выраженным демпингом, но портфель, который ими ранее был набран, сейчас они активно теряют. Сегодня явного демпинга нет, но все равно время от времени появляется какой-то отдельный игрок, который опускает цену ниже среднерыночной, и все остальные от этого страдают, поскольку и существующие, и новые контракты приходится брать по меньшей цене. Особенность данного рынка в том, что на нем хотя и можно резко увеличить портфель, даже были примеры быстрого роста вдвое, но спустя короткое время повышается до критического уровня убыточность, возникают проблемы с исполнением обязательств по обслуживанию клиентов. А это сказывается на отношении к ДМС в целом. Крупные страховые компании, такие как наша, ориентированы на прибыльный сбалансированный рост  и имеют возможность реализовывать продуманную андеррайтинговую политику, поскольку обладают достаточной статистикой и методиками для адекватной оценки стоимости услуг, учета медицинской инфляции.

Выправилась ли послекризисная ситуация с убыточностью?

В кризис 2008-2009 гг. убыточность действительно резко выросла за счет двух составляющих. Во-первых, было резкое повышение обращаемости застрахованных (экономика сворачивалась, люди не были уверены в завтрашнем дне, боялись быть уволенными и чаще обращались в медучреждения, не говоря уже об обострениях хронических заболеваний на нервной почве). Во-вторых, ряд медучреждений значительно увеличили стоимость медицинских услуг, пытаясь заработать на более коротком промежутке, это тоже повысило убыточность.

На сегодня история того кризиса полностью исчерпалась. Мы, скорее, вступаем в новую волну кризиса, которая, наверно, будет не столь же сильной, но, возможно, более продолжительной во времени. Мы уже видим снова тенденцию к уменьшению бюджетов у страхователей, к сокращению программ.

Растет ли уровень концентрации на рынке ДМС в последние годы?

Концентрация на рынке, безусловно, растет. Этому способствует сразу несколько факторов. Во-первых, на рынке все меньше и меньше страховых компаний имеют хотя бы какие-то сборы по ДМС. Если в 2009 году таких компаний было 399, то в 2012 их осталось только 252, а за 9 месяцев этого года сборы по ДМС по данным Службы Банка России по финансовым рискам зафиксированы только у 200 страховщиков. Соответственно, портфель уходящих страховщиков забирают себе другие страховые компании. Во-вторых, в условиях перманентного кризиса доверия на рынке B2B клиенты все же стараются выбирать надежные страховые компании с длительной историей, обладающие известным брендом и высоким рейтингом. И, несомненно, важнейшим фактором является рост требований клиентов к сервисной составляющей страхового продукта. Обеспечить их удовлетворение могут только крупнейшие страховщики, обладающие самыми современными технологическими инструментами и отлаженными бизнес-процессами организации медицинской помощи, а также инновационными подходами к формированию продуктовой линейки.  Крупным клиентам, в свою очередь, также требуется покрытие всей территории России при условии соблюдения единых стандартов качества, а его могут предоставить только крупнейшие федеральные страховщики. Конечно, присутствуют и небольшие «бутиковые» страховые компании, которые обслуживают узкую сложившуюся группу клиентов или работают в рамках одного региона (в частности, в Петербурге и некоторых других регионах). Но, в общем и целом, рынок продолжит укрупняться, и это абсолютно нормальная тенденция.

Как долго российские предприятия, в среднем, сотрудничают с одним страховщиком ДМС?

Есть клиенты, которые достаточно долго привержены одним и тем же страховым компаниям. Они годами строят бизнес вместе. А есть те, кто выбирает ежегодную смену страховщика, стремясь каждый раз получать максимально широкое покрытие по минимальной цене.

Минусы перехода из компании в компанию, может быть, не чувствуются в краткосрочной перспективе, такие клиенты, как правило, пытаются минимизировать бюджет расходов на страхование. Но в долгосрочной перспективе, где можно  говорить о выстраивании  в рамках программ страхования системы управления здоровьем коллектива, как основе эффективной составляющей социальной политики предприятия, без многолетнего сотрудничества страховщика и страхователя не обойтись. Поэтому будущее ДМС, да и вообще рынка медицинского страхования, на наш взгляд, это как раз комплексные долгосрочные программы, выстраивание системы, позволяющей годами вести медицинское наблюдение коллектива, оценивать, как изменяется структура его заболеваемости, предвосхищать и, по возможности, предотвращать возникающие заболевания. Это то, чем активно занимаются наши коллеги на Западе, а также большие производственные компании в России. Они тоже активно смотрят в эту сторону, и среди наших клиентов также есть такие предприятия. Отраслевая принадлежность этих предприятий может быть самой разной, хотя, пожалуй, чаще других строят на долгосрочной основе отношения со страховщиком предприятия ТЭК (они вообще больше других занимаются производственной медициной), некоторые банки, производственные компании. Долгосрочное сотрудничество страховщика и клиента позволяет приобрести дополнительное качество страховой и социальной защиты для каждого застрахованного и получить принципиально иную историю заболеваемости для коллектива, в целом. В этом мы видим будущее.

А в Вашей компании какой средний срок удержания клиента и доля пролонгации по договорам ДМС?

Доля пролонгации у нас свыше 80 %, продавцам в этой части ставятся достаточно жесткие задачи. Что касается срока, то тут все по-разному: есть клиенты, сотрудничающие с нами и по 5 лет, и по 10, а есть клиенты, которых мы теряем. В рамках общих тенденций рынка невозможно удерживать всех клиентов, но в целом, портфель достаточно стабилен, и он прирастает.

Каковы, в остальном, результаты работы «Росгосстраха» на таком непростом рынке, как ДМС?

Рынок достаточно тяжелый как с точки зрения экономики, так и необходимости выстраивания инфраструктуры оказания медицинской помощи. Тем не менее, мы работаем на нем и растем достаточно активно, как в Москве, так и в регионах. Мы научились делать этот бизнес прибыльным в целом по портфелю. Понятно, что в портфеле есть очень разные клиенты, с разной убыточностью. Но мы всегда говорим продавцам: «Нам не нужен клиент на один год, мы хотим строить с клиентом долгосрочные отношения». А они  возможны только тогда, когда клиент  получает нашу профессиональную экспертизу на всех этапах взаимодействия, от заключения договора до организации медицинской помощи и урегулирования любых сложных ситуаций, а отнюдь не при  предоставлении  цен существенно ниже среднерыночных. А значит, нам нужно придерживаться уравновешенной ценовой политики, позволяющей гарантировать нашим клиентам необходимое качество услуг и исполнение в полной мере всех своих обязательств.

Наша стратегия прибыльного роста основывается на продуманной взвешанной андеррайтинговой политике,  выстраивании понятных и прозрачных бизнес-процессов, предложении нашим клиентам новых эффективных и интересных продуктов.

Сегодня мы активно развиваем тему производственной медицины – выстраивание комплексного медицинского обслуживания предприятий, начиная от медсанчастей и медицинских пунктов на их территории, профилактических осмотров и заканчивая стандартным ДМС. Мы обладаем компетенцией, достаточной для того, чтобы обеспечить страхователю  весь этот комплекс и эффективно управлять им, оптимизируя затраты, обеспечивая рациональное использование денежных средств при реализации индивидуального подхода к медицинскому обслуживанию застрахованных и т.д. А дальше на основе этого возникает тема долгосрочного управления здоровьем для всего трудового коллектива, поскольку есть история наблюдений, статистика заболеваемости, возможность работы именно с теми рисками, которые свойственны коллективу, и снижения заболеваемости в будущем.

Как Вы относитесь к продуктам на стыке ДМС и других видов страхования (НС от критических заболеваний, долгосрочного накопительного страхования жизни)?

Безусловно, мы в эту сторону смотрим. Программы страхования от особо опасных заболеваний на рынке существуют, как по несчастному случаю, так и по ДМС, например, райдеры по онкологическим заболеваниям. Мы тоже постоянно расширяем  свое предложение в этой части, поскольку у определенного круга предприятий-клиентов есть интерес к таким комплексным программам. Уже сегодня у нас есть покрытие подобных заболеваний в рамках крупных коллективных договоров ДМС.

Что касается долгосрочного накопительного страхования, то это вопрос более сложный. Мы сейчас с одним из западных партнеров разрабатываем продукт по лечению критических заболеваний, который хотя и предполагает ежегодное перезаключение, тем не менее, суть его – долгосрочная. Ежегодно оплачивается рисковая премия, а при наступлении страхового события организовывается и оплачивается лечение застрахованного в лучших зарубежных клиниках. Думают над такими продуктами и наши коллеги по рынку, поэтому 2014-2015 годы станут периодом активного появления подобных предложений, хотя понятно, что первое время дешевыми они не будут.

Однако, если посмотреть на проблему с другой стороны, надо отталкиваться от того, что российский рынок ДМС – это рынок страхования юридических лиц. Из физических лиц страхуются единицы, тогда как страхование с накопительным элементом было бы потенциально интересно в большей степени как раз частным лицам (на долгосрочной основе платить взносы, которые сохранятся, если за год ничего не случилось, но в случае критического заболевания – быть защищенным, причем не просто получить выплату фиксированной денежной суммы, а именно гарантированную программу лечения). Это бы позволило вовлечь физических лиц как страхователей в ДМС. И я верю, что со временем у нас это будет.

Вы, в принципе, верите в индивидуальное ДМС в России?

Да, верю, потому что я четко представляю себе источники средств, которые должны быть направлены на ДМС. Основными из них являются неофициальные и официальные  платежи населения за медицинские услуги. По разным оценкам, только теневые платежи составляют свыше 100 миллиардов рублей. Этот рынок, безусловно, должен будет выйти из тени, но это произойдет только при заинтересованности всех участников процесса, одним страховщикам с этим не справиться. Год от года растет число лиц, заинтересованных в покупке индивидуального полиса ДМС, но пока бурному развитию этого рынка мешает низкая страховая культура населения. Пока задумываются о приобретении полиса ДМС только люди, которым, как правило, требуется лечение, в связи с чем наблюдается выраженная  антиселекция, что не позволяет снизить тарифы и вовлечь большее число потребителей данной услуги.  А по-настоящему массовыми могут быть продажи только недорогих продуктов. В регионах есть опыт  продаж  программ, покрывающих отдельные риски (например, лечение болезней, передаваемых клещами). Востребованность данных продуктов высока, и РГС, как компания с самой большой филиальной сетью, представленной по всей территории России,  продает данный продукт миллионам индивидуальных лиц по все России. Разработаны и активно продвигаются программы ДМС, покрывающие и другие заболевания. Безусловно, еще одним стимулом развития индивидуального страхования могла бы стать конкретизация обязательств государства (как в рамках целевого финансирования, так и в отношении условий оказания медицинской помощи по ОМС), что даст возможность создать достаточно привлекательные ОМС-дополняющие продукты...

Но пока основной рынок – это страхование сотрудников предприятий за счет средств работодателя, давайте поговорим о нем подробнее. Что собой сейчас представляет клиентское поле по корпоративному ДМС в центре и регионах? Чего предприятия хотят от страхования?

Федеральные клиенты (крупные холдинговые компании, структуры которых распределены по всей России, у которых есть отдельные специалисты по компенсационному пакету для работников и риск-менеджеры) четко понимают, что они хотят купить, с точки зрения объема услуг, программ, у них есть четкие принципы проведения тендеров. Основной запрос от них сегодня – предоставление услуг единого стандарта по всей территории РФ. И «Росгосстрах», имея действующие договоры с 7 тысячами лечебных учреждений по всей территории страны, может им предоставить высокий уровень медицинского сервиса непосредственно на местах.

А предприятия малого и среднего бизнеса не относятся к целевым клиентам?

Наоборот, малый и средний бизнес – это наиболее интересный и перспективный сегмент. Малые предприятия пока редко покупают ДМС, а средний бизнес уже сейчас активно использует ДМС в своем компенсационном пакете работнику. Доля таких клиентов в нашем портфеле постоянно  растет. Мы  предлагаем в настоящее время подобные продукты по всей территории РФ, и в ряде регионов этот сегмент бизнеса развивается наиболее успешно  (например, в  Пермском крае, Санкт-Петербурге число  заключенных договоров ДМС с СМБ исчисляется тысячами).

Сейчас ряд компаний занимаются развитием собственных медучреждений, каковы намерения «Росгосстраха» в этом направлении, планируете ли вы покупку или создание своих клиник?

У «Росгосстраха» есть опыт организации и развития собственных медучреждений: два наших медучреждения успешно работают в Республике Коми и в Твери. Также у нас существует большое медицинское подразделение, специализирующее на  производственной и профилактической медицине, тесно сотрудничающее с медицинскими структурами наших клиентов на всей территории РФ.

Но в целом, я считаю, что развитие медучреждений – это самостоятельный бизнес, требующий отдельного управления. Развитие собственной базы ЛПУ страховщиком  неизбежно приводит к вопросу о центре формирования прибыли, что  порождает  конфликт интересов. В конечном итоге страдает застрахованный, так как страховая компания прилагает усилия к направлению застрахованных в свои клиники и фактически ограничивает своих застрахованных в выборе лечебного учреждения. Не имея жестких обязательств внутри компании, мы предлагаем клиенту любое медицинской учреждение, отвечающее критериям качества, и это наше конкурентное преимущество. 

Но достаточна ли сейчас в российских регионах действующая база лечебных учреждений, куда можно прикреплять застрахованных?

Во всех крупных и средних городах России доступна база для оказания качественной медицинской помощи. Конечно, существует проблема в малых населенных пунктах, но в настоящее время и там появляются  новые ЛПУ. Большая часть застрахованных  «Росгосстраха» по ДМС получает медицинскую помощь за пределами Московского региона, на сегодняшний день это более  60 %.

Мы видим, что интерес к ДМС в регионах медленно, но растет, и РГС может предоставить привлекательное коммерческое предложение по ДМС в любом регионе нашей страны, причем в отличие от местных страховых компаний мы можем предложить своим застрахованным в регионах возможность получать медицинскую помощь по всей стране, а также в ближнем и дальнем зарубежье.

Они хотят получать медицинскую помощь в своем регионе или чтобы застрахованного при необходимости отвезли лечиться в другой регион?

Программы возможны любые - с лечением как в Москве, так и в иностранных ЛПУ, но большая часть региональных программ предполагает предоставление услуг на местах (амбулатория, стоматология), а для жителей совсем небольших населенных пунктов – в ближайшем областном городе. Также разрабатываются и продукты,  предполагающие, что сотрудник компании, отправленный в командировку, получает медицинские услуги по  месту временного пребывания. У нас есть программа ДМС «Российский медицинский ассистанс», которая предлагается в рамках договоров ДМС, обеспечивает застрахованному предоставление экстренных медицинских услуг по всей территории РФ. Данная программа востребована как  корпоративными клиентами, так и физическими лицами, использующими ее в  период отпусков.  РГС -  первая компания, которая разработала такой самостоятельный продукт, и уникальность его была в том, что помощь оказывается по всей РФ 24 часа в сутки 365 дней в году.

С этим, вероятно, связана и следующая интересная тема – страхования по ДМС въездного туризма и трудовых мигрантов. Какова сейчас ситуация в этой сфере?

У нас есть программа ДМС для мигрантов «РГС-гость», уже довольно давно и достаточно активно продаваемая на всей территории России. Разброс цен на нее составляет от 1000 до 20000 рублей, в зависимости от объема покрытия и срока страхования (от 3 месяцев и выше). Обычно такие программы содержат исключительно риски скорой и неотложной медицинской помощи, оказываемой как в амбулаторных условиях, так и в условиях стационара.  Прежде всего, такие полисы приобретаются для трудовых мигрантов (как за счет средств работодателя, так и  самостоятельно за счет собственных средств). Для страхования взрослых членов семьи и детей предлагаются отдельные программы,  предусматривающие ряд обязательных профилактических мер для детей (плановые осмотры, вакцинация), что, естественно, влияет и на их стоимость.

Что касается рынка трудовой миграции, он делится на легальный и нелегальный. Рынок легальной трудовой миграции огромен, выдаваемые квоты значительны, предприятия обращаются за ними официально. Вот эти предприятия, легально получающие квоты на трудовых мигрантов, – это потенциальные клиенты по ДМС.

Как Вы относитесь к идее введения обязательного страхования медрасходов лиц, въезжающих в Россию?

Безусловно, принятие закона о том, что работодатель обязан обеспечить страховой медицинской защитой работников из числа трудовых мигрантов, которых он нанимает, – это движение в правильную сторону. Все страховое сообщество  поддерживает данный закон. Если работодатель нанимает иностранного гражданина, он должен нести за него ответственность. Все граждане РФ получают лечение за счет средств ОМС, иностранным гражданам, не имеющим ОМС,  должна быть предоставлена  возможность получать медицинскую помощь за счет средств ДМС. В отсутствие законодательного закреплённого требования   мигранты на территории РФ зачастую не имеют никакого полиса, и при необходимости получения медицинской помощи возникают вопросы с источником ее финансирования.

Какова Ваша общая оценка влияния реформы ОМС на сектор ДМС? Какие ошибки реформы еще можно исправить, чтобы баланс между обязательной и добровольной частью стал оптимальным?

Реформа ОМС  в целом не сильно повлияла на рынок ДМС. Нормативно-правовая база ДМС, безусловно, претерпела изменения в связи с принятием закона «Об обязательном  медицинском страховании в РФ». Однако, поскольку закон не содержит положений о взаимодействии систем ОМС и ДМС, ДМС  по-прежнему развивается как самостоятельный сегмент бизнеса и представляет собой, по сути, модель, замещающую ОМС.

А как же дублирование услуг и конфликты, связанные с их предоставлением на той же самой базе и по ОМС бесплатно, и по ДМС за деньги?

Не соглашусь, что на той же – в ДМС есть масса частных медицинских учреждений, не работающих в ОМС. Стоматология, платная скорая помощь, амбулаторная помощь в крупных городах – это сфера  частной медицины, зачастую не связанной с ОМС. Да, лечебные базы  по ДМС могут быть и государственными, но тогда пациенту обеспечивается дополнительная степень комфортности.

Возвращаясь к реформе ОМС, замечу, что объективно она находится еще в начале пути. Реформирование здравоохранения во всех странах – процесс длительный, если не сказать постоянный. Мы же видим, например, что происходит в США. Государство находится в поиске баланса, который позволит оказывать большинству населения качественную медицинскую помощь за понятные деньги. Конечно, всем бы хотелось, чтобы бесплатно предоставлялось бесконечно широкое покрытие...

Кому – всем? Налогоплательщикам, на Ваш взгляд, хотелось бы, чтобы из их кармана оплачивались, например, по три сеанса психотерапии, как в США, и прочие, весьма косвенно относящиеся к медицине услуги?

Система в любом случае работает по принципу «здоровый платит за больного», а значит деньги молодых, здоровых и богатых, не пользующихся медициной или пользующихся ею в сегменте ДМС, пойдут на оплату помощи пожилым и нуждающимся. Это и общий принцип страхования, собственно: взносы платят 100 человек, а страховой случай происходит у десятков. Так строится любая распределительная система.

Но если система ОМС – распределительная, зачем там страховая компания, не лишний ли это посредник?

На страховых компаниях в медицинском страховании лежит функция обеспечения предоставления услуг, они контактируют с застрахованными, контролируют работу медучреждения, порядок и качество предоставляемой медицинской помощи, исполнение нормативов, обоснованность объема оказываемых медицинских услуг, имеют право назначить дополнительную экспертизу. Страховщик – это независимый арбитр и адвокат пациента. Если страховщика исключить, то застрахованный, оставшийся один на один с медучреждением, просто не в состоянии будет оценить эффективность и качество предоставленной ему медицинской помощи. Опыт большинства развитых стран подтвердил эффективность присутствия страховых компаний в медицине.

Вы некоторое время назад работали в медиа, что бы Вы, как бывший медиа-специалист, посоветовали, что надо сделать, в системе страховой медицины в целом, чтобы избавить страховые компании от имиджа «нахлебника и посредника» и перейти к имиджу «адвоката и арбитра»?

На мой взгляд, подобный имидж искусственно преувеличен. Если спросить предприятия, которые долго и активно пользуются ДМС, нужно ли им страхование – скажут, что оно им необходимо.  Ведь наличие полиса ДМС позволяет застрахованным получать необходимые медицинские услуги, стоимость которых во много раз выше уплаченной страховой премии. Особенно это важно, когда речь идет о сложном диагностическом исследовании, дорогостоящей операции. Страховая компания – не посредник, а полноценный участник процесса, отвечающий за организацию медицинской помощи, выступающий экспертом при выборе  наиболее подходящего в той или иной ситуации лечебного учреждения, помогающий человеку, нуждающемуся в помощи, найти необходимого ему специалиста. Считаю, что сегодня, ДМС, имеющее 20-летнию историю, доказало свою эффективность, и наше дальнейшее развитие будет подтверждать этот факт. А пока надо не столько проводить PR-акции, сколько доказывать свою полезность делами.